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      1. AI新風口上,半導體設備市場格局生變
        通用人工智能的浪潮催生了對高性能計算芯片的需求,作為芯片制造的核心設備,EUV光刻機備受關注,ASML的重要性越發凸顯,而在這股浪潮中,半導體設備市場的格局也在悄然生變。2023年上半年,全球半導體設備廠商市場規模排名出現調整,CINNO Research最新統計數據顯示,2023年第三季度,ASML營收繼續保持全球設備商第一名的位置,超過過去長期位居榜首的應用材料。 變局初顯端倪 長期以來,
        2023-12-27 09:46:25
        來源:中國電子報、電子信息產業網 張心怡 趙宇彤??

        通用人工智能的浪潮催生了對高性能計算芯片的需求,作為芯片制造的核心設備,EUV光刻機備受關注,ASML的重要性越發凸顯,而在這股浪潮中,半導體設備市場的格局也在悄然生變。2023年上半年,全球半導體設備廠商市場規模排名出現調整,CINNO Research 最新統計數據顯示,2023年第三季度,ASML營收繼續保持全球設備商第一名的位置,超過過去長期位居榜首的應用材料。

        變局初顯端倪

        長期以來,半導體設備市場呈現“五強分立”的局面。

        CINNO Research統計數據顯示,2020年至2022年三年間,全球上市公司半導體設備業務營收排名中,美國公司應用材料均穩居榜首,緊接著依次為荷蘭公司ASML、美國公司泛林、日本公司東京電子和美國公司科磊,常年“霸榜”半導體設備市場規模前五名。

        作為產業鏈的關鍵支撐環節,半導體設備應用于從晶圓制造到封裝測試的全鏈條,因此不同半導體設備廠商的主攻方向也各有側重。泛林集團、東京電子在薄膜沉積、刻蝕領域具備領先地位;科磊在半導體前道檢測設備領域占據了半壁江山;ASML專注于光刻機的研發和制造,是高數值孔徑EUV(極紫外)光刻機的唯一供應商;而應用材料則兵分多路,擁有廣泛的工藝組合,產品線也更加全面,涵蓋了半導體制造的數十種設備,因此能長期穩坐半導體設備第一大供應商的寶座。

        然而,看似穩定的市場版圖背后,廠商間的競爭暗流涌動,正醞釀著一場看不見的變局。

        2023年上半年,全球半導體設備廠商市場規模排名出現調整。ASML以超148億美元的營收躍至榜首,應用材料憑借124億美元的營收緊跟其后,東京電子也反超泛林奪得第三名,科磊則依舊名列第五。

        2023年上半年全球半導體設備廠商市場規模排名Top10  圖源:CINNO ? IC Research

        2023年第三季度,ASML的領先優勢進一步凸顯。CINNO Research統計發現,前五大設備商的半導體業務以超220億美元的總營收占據Top10營收合計的88%。其中,ASML第三季度營收約71億美元,不但是五大廠商中唯一實現當季營收同比增長的企業,在前五大廠商總營收的占比更是達到32%。

        “全球半導體市場的需求變化直接影響了ASML的業績?!睒I內專家在接受《中國電子報》記者采訪時表示,“隨著AI、5G、物聯網等技術的發展,對高性能芯片的需求持續增長,這都支撐了ASML的業務增長?!?/p>

        知名半導體行業分析師Robert Castellano認為,ASML將在2023年超越應用材料,成為WFE(晶圓前端)半導體設備領域的頂級供應商。

        AI成超車新賽道

        “今年大模型熱潮帶來對AI芯片需求的迅猛增長,越來越多的AI企業需要訓練千億或萬億參數以上的大模型,疊加邊緣推理需求的爆發,催生了對先進制程的強勁需求?!睒I內專家向《中國電子報》記者表示。

        分析機構Omdia的統計數據顯示,英偉達在三季度售出包括A100和H100在內共50萬塊AI芯片,其中,A100和H100分別采用7nm和4nm制程;此外,作為晶圓代工巨頭,臺積電公開披露數據顯示,今年前三季度,5nm制程的營收在總營收中的占比均為最高,分別為31%、30%和37%,其次為7nm制程,占比分別為20%、23%、16%,7nm及以下的先進制程始終是臺積電的營收主力。

        值得一提的是,先進制程工藝離不開先進的光刻機設備。目前,極紫外(EUV)是全球最先進的光刻技術,更是7nm工藝芯片的關鍵設備。ASML作為極紫外(EUV)光刻機的唯一供應商,自然成為AI浪潮中當之無愧的“弄潮兒”,考慮到高端光刻技術的復雜性和研發成本,短期內競爭對手難以追趕ASML的技術優勢。ASML2023年第三季度財報數據顯示,三季度新增訂單金額為26億歐元,其中5億歐元來自EUV光刻機訂單。

        EUV完整光學光路   圖源:ASML官網

        除算力芯片外,存儲芯片大廠也紛紛瞄準先進制程技術。繼三星率先使用EUV光刻機量產14nm的DRAM芯片后,SK海力士、美光也宣布將生產基于EUV的DRAM,EUV日漸成為存儲巨頭的爭奪焦點。

        賽迪顧問集成電路產業研究中心研究員鄧楚翔向《中國電子報》記者表示:“AI芯片多采用28nm以下的先進制程,AI技術的發展對先進制程設備需求激增,ASML在先進制程光刻設備細分領域處于壟斷地位,按照目前整體營收增速存在反超趨勢?!?/p>

        受終端市場疲軟的影響,東京電子和泛林上半年的營收均出現一定程度下滑,但相較美國本土半導體廠商而言,日本受地緣政治影響較小,或將導致東京電子和泛林集團營收排名出現短暫波動。

        市場格局仍存變數

        盡管ASML一路高歌,暫時位居半導體設備營收榜的領先,但這并非定局。

        一方面,ASML光刻機對中國市場的依賴逐漸加深,未來不確定性增加。2023年ASML連續三個季度的財報數據顯示,中國大陸市場對ASML的營收貢獻率逐漸飆升,從2023年第一季度的8%到第二季度的24%,第三季度更是驟增至46%,當季ASML總銷售額為67億歐元,其中約31億歐元來自中國大陸,再創新高。

        對此,ASML 首席財務官 Roger Dassen解釋稱:“本季度中國市場大部分出貨量都是來自2022年及之前的訂單?!比欢?,大量需求短期內集中釋放帶來的業績激增,并非可復制。此外,受制于地緣政治,ASML的運轉無法完全遵循商業邏輯,光刻機的對華出口將受到多重限制。

        另一方面,盡管ASML在高端光刻機市場幾乎處于壟斷地位,但其他頭部設備廠商也在積極布局AI。泛林集團在致股東的信中表示,由于AI在日常生活中的重要性愈發突出,為更好支撐AI服務器,半導體的設備架構也日益復雜,相應催生了對沉積和蝕刻強度的更大需求,對泛林集團非常有利;應用材料、東京電子、IBM等半導體巨頭也于近日與美國紐約州達成合作,預計將投資100億美元在紐約建立下一代High-NA EUV半導體研發中心,推動未來十年的半導體創新。

        值得關注的是,其他新興市場的半導體企業也在積極發展自身技術和生產能力,有望成為有力競爭者。佳能全力加碼納米壓印技術,其半導體機器業務部長介紹稱,該技術無需光刻也能生產2納米芯片。

        “長期來看,半導體技術的發展方向可能會對市場格局產生影響?!睒I內專家告訴記者,“如果出現顛覆性的新技術,可能會改變對傳統半導體設備的需求?!?/p>

        責任編輯:趙宇彤

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